工行大同大慶路支行雙向賦能基金銷售創佳績

時間： 2025年08月14日09:00 來源：山西新聞網大同頻道進入論壇 手機讀報

　　2025年以來，工行大同大慶路支行不斷加大市場開拓力度，緊緊圍繞“第一個人金融銀行”目標，調動每個員工積極性，強化學習培訓，深耕市場和客戶，雙向賦能基金銷售創佳績。

　　搶抓機遇，加快發展。該行高度重視代理基金業務的發展，乘勢資本市場的反彈之機，把其作為個人金融業務發展的一項重點工作來推動，多次召開會議進行工作部署，明確營銷目標，確定“全員營銷”的方針，下定決心，排除萬難、大力氣打好基金營銷開拓戰，要求人人營銷、人人出單，掀起基金銷售的熱潮。

　　任務下達，指標到人。必須學會會營銷、能營銷、善營銷，提高全員營銷技巧勢在必行。該行利用晨會、夕會的時間，集中向員工開展基金新產品的培訓和學習，讓全體員工熟悉各種基金產品的特點、賣點、風險點和不同基金產品匹配的人群，進一步細化和提煉營銷話術，提高全員營銷技巧。

　　瞄准目標，精准對接。要求客戶經理通過營銷系統梳理篩選客戶資金流動規律，選准有閑置資金的優質高端客戶，精准對接，堅持守住和用好線下基礎優勢，把強大的網點落地服務有效結合，更好發揮網點價值使到店客戶了解基金購買基金產品同時組織外拓團隊人員，依托資本市場利好和客戶持續獲利等“賣點”，對目標客戶展開強勢精准營銷，全力拓展和擴大市場份額，搶佔有限的基金新客戶資源。

　　加強維護，提升貢獻。該行積極按照客戶維護流程，從穩定和發展客戶出發，扎實做好存量基金客戶的維護承接工作。組織分管客戶經理全面了解客戶需求，並開展跟蹤營銷，從產品推介、產品購買、產品贖回，進行全程跟蹤，以增強客戶對基金產品的認知，而且有針對性地制定適合客戶營銷策略和基金購買方案，為客戶提供差異化服務，防止資產的流失，提高客戶貢獻度。（供稿：工行大同大慶路支行）

(責任編輯：雷子)

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