工行大同魏都支行順應市場強開拓“個人理財”業務銷量穩步提升

時間： 2025年08月13日09:28 來源：山西新聞網大同頻道進入論壇 手機讀報

　　2025年以來，工行大同魏都支行順應市場，無縫對接客戶資金求穩的需求，乘勢而上主動作為，全力出擊深挖市場潛力，實現個人理財業務的快速發展，也達成了客戶資金穩中有進的預期，個人理財銷量穩步提升。

　　早謀劃，搶市場。為了迅速佔領理財市場，該行緊緊抓住歲末年初，貨幣投放集中、流動資金活躍，個人客戶理財產品需求旺盛的有利時機，制定個人理財業務計劃、獎勵措施，本著快抓、抓實、抓出成效的原則，契合市場特點，及時在全轄開展豐富多彩的營銷活動，促進理財產品業務的快速發展。

　　強組織，拓領域。面對日趨激烈的市場競爭形勢，進一步強化個人理財產品是“爭攬客戶的好產品、儲蓄存款的蓄水池、中間業務收入的重要源泉”的思想認識，並迅速啟動旺季營銷活動，緊盯客戶、緊盯目標，大力開展市場外拓和精准營銷，不斷提高產品銷售成功率。

　　善宣傳，優服務。利用營業網點LED顯示屏、微信等多種形式，積極加強中高端客戶的營銷工作，同時利用產品優勢全面擴大市場份額。積極做好理財產品到期資金的承接工作。為確保理財產品存量優質客戶到期資金的穩定，指派專人每天將到期的理財產品通過發送短信方式對客戶進行提醒，及時將資金到賬日及未來個人理財產品發行計劃下發，提前做好優質客戶的持續營銷工作。

　　抓產品、擴規模。緊緊抓住由工商銀行自主設計、投資、運作與銷售的“工銀理財”資產組合投資型人民幣理財產品（期次型），以及個人淨值型理財產品，收益高信用好的特點，加快產品營銷﹔同時，把握客戶資金計劃特點，以及風險偏好，綜合風險產品期限、風險程度、配置策略、收益預期等，積極協助客戶做好理財規劃，配置產品，全力拓展市場，做大產品規模。（供稿：工行大同魏都支行）

(責任編輯：雷子)

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