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2025年以來，工行大同魏都支行認真貫徹落實“打造第一個人金融銀行”戰略，不斷滿足高端客戶的個性化金融需求，好產品策略，提高了獲客能力，增加了客戶的粘性，提升了私人銀行業務的市場競爭力，精准適配保險金信托業務走在全轄前列。
精准畫像，匹配需求。該行在私人銀行業務營銷過程中，客戶經理能夠敏銳地捕捉到客戶的真實情況及需求，並給客戶以工筆畫細膩的筆法，對客戶企業發展周期和個人生命周期進行了全面畫像，直擊客戶當務之急的痛點、難點和堵點。乘勢介紹該行“標准化保險金信托”產品，保准化保險金信托起點低，手續簡便，能夠快速為客戶搭建風險隔離與資產傳承的法律架構，是家族信托業務的重要補充，並且兼具保險和信托雙重優勢，可視為1加1大於2的金融工具。較好地解決客戶需求，做到了將合適的產品推薦給合適的客戶。
服務到位，行穩致遠。該行深知在金融市場激烈競爭的環境下，優質高效的金融服務是站穩市場的關鍵。為此，該行始終秉承客戶請得來、留得住，用情用心持之以恆做好客戶服務工作，決不搞一錘子買賣，而是熱情細致周到地做好服務工作，贏得客戶、贏得市場、取得雙贏。該筆保險金信托業務的成功辦理，就是優質高效服務的結果。
過硬隊伍，駕馭市場。魏都支行為適應新形勢下的私人銀行業務發展需求，優選品德好、學歷高、業務精、能力強、善交流的員工充實到客戶經理隊伍中去，提高了市場競爭力。他們愛學習、肯鑽研，能夠及時學習掌握上級行開發的各種新產品，能將產品信息准確傳達到客戶，匹配客戶端需求，以高端優質全面的服務為客戶解決困難，用好產品作為獲客利器，贏得客戶的認可。（供稿：工行大同魏都支行）
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